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水泥行業(yè)將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中求進(jìn)——訪中國水泥協(xié)會(huì)副秘書長、數(shù)字水泥網(wǎng)總裁陳柏林
“今年前三季度水泥企業(yè)增收不增利后，第四季度水泥行業(yè)在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等多影響因素下，價(jià)格將快速回升，利潤有望達(dá)到去年同期水平?！睂τ跇I(yè)內(nèi)普遍關(guān)心的水泥價(jià)格和行業(yè)利潤等焦點(diǎn)，中國水泥協(xié)會(huì)副秘書長、數(shù)字水泥網(wǎng)總經(jīng)理陳柏林給出了預(yù)判。他認(rèn)為，水泥行業(yè)未來將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展。
據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，今年1至7月全國水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入5641億元，同比增長9.9%（同口徑），實(shí)現(xiàn)利潤829億元，同比下降12.8%（同口徑）。分季度看，一季度因量價(jià)齊升，利潤同比增長13.2%，二季度受價(jià)格下行影響，利潤同比下降13.2%。三季度預(yù)計(jì)利潤下降幅度收窄。
陳柏林表示，從水泥需求端看，第四季度將維持平臺(tái)期的特征不變。全年國內(nèi)水泥產(chǎn)銷量與去年大體持平，需求維持平臺(tái)期的特征不變。自8月份開始，產(chǎn)量月度環(huán)比將會(huì)轉(zhuǎn)正，同比或?qū)⒗^續(xù)處于贏弱狀態(tài)。
從基建方面看，專項(xiàng)債發(fā)行提速，基建投資增速或有所加快。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，今年前5個(gè)月基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長11.8%，兩年平均增速為2.6%，低于同期固定資產(chǎn)投資增速，基建投資增速低于市場預(yù)期。作為地方基建資金主要來源的專項(xiàng)債，下半年專項(xiàng)債會(huì)加快發(fā)債進(jìn)度，尤其是四季度，基建對于水泥需求將起到托底作用。
從房地產(chǎn)方面看，房地產(chǎn)新開工雖偏弱，但不會(huì)失速下滑。受中央政府對房地產(chǎn)市場調(diào)控政策不斷趨嚴(yán)影響，二季度以來，房企新開工面積單月同比一直處于負(fù)增長狀態(tài)，托底思維，對水泥需求產(chǎn)生的下滑沖擊有限，整體影響不大。
從供給層面看，“錯(cuò)峰生產(chǎn)常態(tài)化”“限電”“能耗雙控”“環(huán)保督察”等因素在四季度依舊對水泥供給壓縮有明顯效應(yīng)。陳柏林表示，水泥行業(yè)發(fā)展將持續(xù)受到供給側(cè)多影響因素。尤其是能源消費(fèi)總量和強(qiáng)度實(shí)行雙控制度，按省市設(shè)定目標(biāo)，對各級(jí)地方政府進(jìn)行考核，能耗雙控將會(huì)大幅度減少了產(chǎn)能過剩對市場的沖擊。以廣西壯族自治區(qū)為例，今年上半年能耗不降反升，能源消費(fèi)總量控制方面一級(jí)預(yù)警。廣西地區(qū)因加強(qiáng)能耗雙控，對當(dāng)?shù)厮嗥髽I(yè)實(shí)施限產(chǎn)要求，其中水泥行業(yè)9月份產(chǎn)量，不超過今年上半年平均月產(chǎn)量的40%；9月份用電負(fù)荷，不超過上半年的平均月負(fù)荷的40%。因此預(yù)計(jì)9月份廣西同期減少超過600萬噸，單月同比下降60%。
價(jià)格是反應(yīng)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與發(fā)展的晴雨表。受到內(nèi)部和外部影響，水泥價(jià)格指數(shù)一直呈現(xiàn)高位寬幅震蕩走勢。陳柏林從數(shù)字水泥網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)分析，今年1至4月，水泥行業(yè)延續(xù)了上年四季度較好的態(tài)勢，諸多利好因素疊加，水泥市場需求表現(xiàn)旺盛，價(jià)格在高位呈持續(xù)攀升態(tài)勢。進(jìn)入5至7月，市場需求明顯降溫，供需關(guān)系逐步惡化，各地企業(yè)激烈競爭，價(jià)格陡降，南方主流市場大部分地區(qū)水泥價(jià)格累計(jì)跌幅超過100元/噸或以上，局部區(qū)域出廠價(jià)陸續(xù)跌破300元/噸。8月份后，價(jià)格連續(xù)快速回升，時(shí)點(diǎn)價(jià)位已經(jīng)超過近幾年同期水平。尤其是前期跌幅較大的長三角地區(qū)，漲幅也是大，普遍漲幅達(dá)到80元至100元/噸，原低價(jià)區(qū)的貴州更是搶眼，漲幅超過100元/噸。今年年初以來煤炭價(jià)格高企，近期煤炭價(jià)格漲幅更是出現(xiàn)了暴漲，9月南部多個(gè)省份企業(yè)煤炭進(jìn)廠價(jià)格已經(jīng)達(dá)到1400元至1500元/噸，甚至更高，比去年同期增長一倍以上。預(yù)計(jì)僅煤炭一項(xiàng)，9月份生產(chǎn)成本漲幅在80元至100元/噸。
“四季度將延續(xù)三季度末走勢，市場需求將會(huì)不斷恢復(fù)，水泥企業(yè)心態(tài)有所調(diào)整，價(jià)格將快速回升并超越去年同期水平。”陳柏林認(rèn)為，近期水泥價(jià)格上揚(yáng)主要由于能耗雙控力度突然收緊和原燃材料上漲推高水泥成本大幅增長。進(jìn)入9月，廣西、廣東、江蘇、云南等地，能耗雙控、限電程度有所加劇，無煤炭可用、無法生產(chǎn)導(dǎo)致市場供應(yīng)出現(xiàn)短缺，加上8至10個(gè)省主產(chǎn)區(qū)的能耗雙控壓力下，進(jìn)一步限產(chǎn)預(yù)期。此外，今年年初以來煤炭價(jià)格高企，近期煤炭價(jià)格漲幅更是出現(xiàn)了爆漲，9月南方多個(gè)省份企業(yè)煤炭進(jìn)廠價(jià)格已經(jīng)達(dá)到1400元至1500元/噸，甚至更高，比去年同期增長一倍以上。預(yù)計(jì)僅煤炭一項(xiàng)，9月生產(chǎn)成本漲幅在80元至100元/噸。因此，未來水泥價(jià)格將迎來修復(fù)并持續(xù)上調(diào)。
“我國水泥需求的快速增長主要得益于城鎮(zhèn)化率的提高?！闭劶八嘈袠I(yè)未來的發(fā)展趨勢，陳柏林給出了自己的答案。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國城鎮(zhèn)化率達(dá)到61.5%，預(yù)計(jì)2025年達(dá)到65%，2030年超過70%。因此他認(rèn)為，水泥行業(yè)未來5年至10年內(nèi)將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中求進(jìn)的發(fā)展趨勢。
陳柏林表示，隨著新修訂的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》出臺(tái)，置換難度大幅增加，尤其是跨?。ǘ糁苾筛撸┲脫Q將迅速冷卻。此外，在“能耗管控”和“雙碳”目標(biāo)下，將大幅壓縮水泥實(shí)際產(chǎn)能基數(shù)量，對行業(yè)去產(chǎn)能將起到積極作用。隨著行業(yè)不斷發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集中度也將進(jìn)一步提升，尤其是區(qū)域集中度將繼續(xù)提高，促進(jìn)企業(yè)間合作，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步優(yōu)化。
據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，今年1至7月全國水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入5641億元，同比增長9.9%（同口徑），實(shí)現(xiàn)利潤829億元，同比下降12.8%（同口徑）。分季度看，一季度因量價(jià)齊升，利潤同比增長13.2%，二季度受價(jià)格下行影響，利潤同比下降13.2%。三季度預(yù)計(jì)利潤下降幅度收窄。
陳柏林表示，從水泥需求端看，第四季度將維持平臺(tái)期的特征不變。全年國內(nèi)水泥產(chǎn)銷量與去年大體持平，需求維持平臺(tái)期的特征不變。自8月份開始，產(chǎn)量月度環(huán)比將會(huì)轉(zhuǎn)正，同比或?qū)⒗^續(xù)處于贏弱狀態(tài)。
從基建方面看，專項(xiàng)債發(fā)行提速，基建投資增速或有所加快。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，今年前5個(gè)月基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長11.8%，兩年平均增速為2.6%，低于同期固定資產(chǎn)投資增速，基建投資增速低于市場預(yù)期。作為地方基建資金主要來源的專項(xiàng)債，下半年專項(xiàng)債會(huì)加快發(fā)債進(jìn)度，尤其是四季度，基建對于水泥需求將起到托底作用。
從房地產(chǎn)方面看，房地產(chǎn)新開工雖偏弱，但不會(huì)失速下滑。受中央政府對房地產(chǎn)市場調(diào)控政策不斷趨嚴(yán)影響，二季度以來，房企新開工面積單月同比一直處于負(fù)增長狀態(tài)，托底思維，對水泥需求產(chǎn)生的下滑沖擊有限，整體影響不大。
從供給層面看，“錯(cuò)峰生產(chǎn)常態(tài)化”“限電”“能耗雙控”“環(huán)保督察”等因素在四季度依舊對水泥供給壓縮有明顯效應(yīng)。陳柏林表示，水泥行業(yè)發(fā)展將持續(xù)受到供給側(cè)多影響因素。尤其是能源消費(fèi)總量和強(qiáng)度實(shí)行雙控制度，按省市設(shè)定目標(biāo)，對各級(jí)地方政府進(jìn)行考核，能耗雙控將會(huì)大幅度減少了產(chǎn)能過剩對市場的沖擊。以廣西壯族自治區(qū)為例，今年上半年能耗不降反升，能源消費(fèi)總量控制方面一級(jí)預(yù)警。廣西地區(qū)因加強(qiáng)能耗雙控，對當(dāng)?shù)厮嗥髽I(yè)實(shí)施限產(chǎn)要求，其中水泥行業(yè)9月份產(chǎn)量，不超過今年上半年平均月產(chǎn)量的40%；9月份用電負(fù)荷，不超過上半年的平均月負(fù)荷的40%。因此預(yù)計(jì)9月份廣西同期減少超過600萬噸，單月同比下降60%。
價(jià)格是反應(yīng)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與發(fā)展的晴雨表。受到內(nèi)部和外部影響，水泥價(jià)格指數(shù)一直呈現(xiàn)高位寬幅震蕩走勢。陳柏林從數(shù)字水泥網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)分析，今年1至4月，水泥行業(yè)延續(xù)了上年四季度較好的態(tài)勢，諸多利好因素疊加，水泥市場需求表現(xiàn)旺盛，價(jià)格在高位呈持續(xù)攀升態(tài)勢。進(jìn)入5至7月，市場需求明顯降溫，供需關(guān)系逐步惡化，各地企業(yè)激烈競爭，價(jià)格陡降，南方主流市場大部分地區(qū)水泥價(jià)格累計(jì)跌幅超過100元/噸或以上，局部區(qū)域出廠價(jià)陸續(xù)跌破300元/噸。8月份后，價(jià)格連續(xù)快速回升，時(shí)點(diǎn)價(jià)位已經(jīng)超過近幾年同期水平。尤其是前期跌幅較大的長三角地區(qū)，漲幅也是大，普遍漲幅達(dá)到80元至100元/噸，原低價(jià)區(qū)的貴州更是搶眼，漲幅超過100元/噸。今年年初以來煤炭價(jià)格高企，近期煤炭價(jià)格漲幅更是出現(xiàn)了暴漲，9月南部多個(gè)省份企業(yè)煤炭進(jìn)廠價(jià)格已經(jīng)達(dá)到1400元至1500元/噸，甚至更高，比去年同期增長一倍以上。預(yù)計(jì)僅煤炭一項(xiàng)，9月份生產(chǎn)成本漲幅在80元至100元/噸。
“四季度將延續(xù)三季度末走勢，市場需求將會(huì)不斷恢復(fù)，水泥企業(yè)心態(tài)有所調(diào)整，價(jià)格將快速回升并超越去年同期水平。”陳柏林認(rèn)為，近期水泥價(jià)格上揚(yáng)主要由于能耗雙控力度突然收緊和原燃材料上漲推高水泥成本大幅增長。進(jìn)入9月，廣西、廣東、江蘇、云南等地，能耗雙控、限電程度有所加劇，無煤炭可用、無法生產(chǎn)導(dǎo)致市場供應(yīng)出現(xiàn)短缺，加上8至10個(gè)省主產(chǎn)區(qū)的能耗雙控壓力下，進(jìn)一步限產(chǎn)預(yù)期。此外，今年年初以來煤炭價(jià)格高企，近期煤炭價(jià)格漲幅更是出現(xiàn)了爆漲，9月南方多個(gè)省份企業(yè)煤炭進(jìn)廠價(jià)格已經(jīng)達(dá)到1400元至1500元/噸，甚至更高，比去年同期增長一倍以上。預(yù)計(jì)僅煤炭一項(xiàng)，9月生產(chǎn)成本漲幅在80元至100元/噸。因此，未來水泥價(jià)格將迎來修復(fù)并持續(xù)上調(diào)。
“我國水泥需求的快速增長主要得益于城鎮(zhèn)化率的提高?！闭劶八嘈袠I(yè)未來的發(fā)展趨勢，陳柏林給出了自己的答案。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國城鎮(zhèn)化率達(dá)到61.5%，預(yù)計(jì)2025年達(dá)到65%，2030年超過70%。因此他認(rèn)為，水泥行業(yè)未來5年至10年內(nèi)將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中求進(jìn)的發(fā)展趨勢。
陳柏林表示，隨著新修訂的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》出臺(tái)，置換難度大幅增加，尤其是跨?。ǘ糁苾筛撸┲脫Q將迅速冷卻。此外，在“能耗管控”和“雙碳”目標(biāo)下，將大幅壓縮水泥實(shí)際產(chǎn)能基數(shù)量，對行業(yè)去產(chǎn)能將起到積極作用。隨著行業(yè)不斷發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集中度也將進(jìn)一步提升，尤其是區(qū)域集中度將繼續(xù)提高，促進(jìn)企業(yè)間合作，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步優(yōu)化。
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